Een Expert Day voor financieel adviseurs
Een dag met Floris, met het advieswerk van jullie kantoor als vertrekpunt.
Bij financieel advies komen klantinformatie, berekeningen, uitleg en vastlegging samen. AI kan delen van dat werk ondersteunen, terwijl de adviseur verantwoordelijk blijft voor het oordeel en het advies aan de klant.
- Gesprekken en dossiers zorgvuldig verwerken. Wat kan een AI-toepassing samenvatten of ordenen, en welke klantgegevens mogen daarvoor worden gebruikt?
- Uitkomsten blijven controleren. De AFM benadrukt de zelfstandige rol van de hypotheekadviseur en het belang van doorvragen bij tegenstrijdigheden. Hoe controleert een adviseur informatie en AI-uitvoer in de eigen praktijk?
- Een begrijpelijk advies met herleidbare informatie. Berekeningen, aannames en klantgegevens moeten bij elkaar blijven. Waar kan AI ondersteunen zonder het professionele oordeel te vervangen?
Floris komt een hele dag naar jullie locatie en werkt met het team aan taken uit de eigen adviespraktijk. Hij bouwt onder meer een hypotheek-MCP en schrijft over controle en menselijke verantwoordelijkheid in AI-processen.
In De mens buiten spel staat de vraag centraal waar menselijke controle nodig blijft. De hypotheek-MCP is een voorbeeld van software die financieel adviesinformatie opvraagt en ordent.